Hemmelighederne bag CEE’s mest succesfulde e-detailhandlere

Tilstanden for CEE’s e-handel: Tendenser, udfordringer og muligheder

E-handel i CEE-regionen har gennemgået en række forandringer, der er formet af de udfordringer og muligheder, der er unikke for denne del af verden. Fra 2020 til 2022 skabte pandemien en massiv stigning i onlineshopping med årlige vækstrater på 30-40 %. Men da offline-shopping begyndte at komme i gang igen i 2023 og 2024, begyndte væksten i e-handel at aftage, påvirket af faktorer som inflation og ændret forbrugeradfærd. På trods af denne modvind er CEE-regionens e-handelsmarked stadig levende og viser betydelig modstandsdygtighed og fortsat vækstpotentiale. Tilgangen af globale giganter som Temu, Shein og Trendyol skaber dog udfordringer for de regionale aktører ved at øge konkurrencen og drive de digitale reklameomkostninger i vejret.

Source: Growww Digital

De største eksporterende e-detailhandlere i CEE-regionen: Præstation og vækst

CEE ‘s bedst præsterende digitale detailhandlere har konsekvent overgået markedet, og mange virksomheder har vist tocifret vækst i de seneste år. De 50 største e-detailhandlere i regionen oplevede årlige omsætningsstigninger på 30 % i gennemsnit i hele perioden fra 2020 til 2024.

For eksempel har store aktører på markedspladser som Allegro, der nåede en bruttohandelsvolumen (GMV) på 15 milliarder euro, og specialiserede detailhandlere inden for mode, kosmetik og dagligvarer haft særlig succes med at tilpasse sig markedsforholdene. Deres vækst har været drevet af effektiv kanaludvidelse, produktdiversificering og strategisk international ekspansion

. Disse virksomheder har været i stand til at fastholde deres momentum ved løbende at udvikle deres forretningsmodeller og reagere på både regionale og globale tendenser. De udnytter avanceret teknologi, herunder kunstig intelligens og maskinlæring, til at strømline driften og forbedre kundeoplevelsen.

Source: Growww Digital

Source: Growww Digital

Vækststrategier anvendt af CEE-e-handelsaktører

• Udvidelse til nye salgskanaler

En af de vigtigste strategier, som regionens største e-handlere anvender, er udvidelsen til nye og forskellige salgskanaler. E-handelsvirksomheder har i stigende grad benyttet sig af SEO, PPC-reklamer, influencere på sociale medier og online markedspladser for at skabe trafik og salg. Derudover har nogle indgået partnerskaber med større platforme, f.eks. Wolt i FMCG-sektoren, for at forbedre deres leveringskapacitet, få adgang til nye forbrugersegmenter og forbedre servicetilbuddene.

Casestudie: Knuspr.de

Tænker i partnerskaber og nye erhvervelseskanaler, fra SEO, PPC, influencers til markedspladser.

Den tyske del af Rohlik Group (Knuspr.de) udvidede sin rækkevidde ved at indgå et partnerskab med Wolt og integrerede med succes madleveringstjenesten

i

sine aktiviteter. Dette partnerskab gjorde det muligt for Knuspr at skalere hurtigt og samtidig forbedre sin logistik- og serviceeffektivitet og nå ud til flere millioner ekstra kunder.

Source: Growww Digital

• Udvidelse af produktporteføljen
  

  Konstant at udvide og diversificere deres produktudbud har været en anden vigtig vækstdriver for mange CEE-e-detailhandlere. På et stadig mere konkurrencepræget marked er virksomhederne nødt til at tilbyde et bredere udvalg for at tiltrække og fastholde kunder. For eksempel har den populære onlinebutik Muziker, der oprindeligt fokuserede på musikinstrumenter, med succes udvidet til udendørsudstyr og kunstprodukter.

Casestudie: Muziker

Muzikers ekspansion til nye kategorier har gjort det muligt at udvide kundebasen ved at udnytte sin ekspertise inden for en højt specialiseret niche og forgrene sig til supplerende markeder, herunder sportsudstyr og kreative kunstrelaterede varer.

• Regional ekspansion og markedspenetrering

Mange succesfulde digitale detailhandlere i CEE udvider ikke kun på deres hjemmemarkeder, men søger i stigende grad at internationalisere deres aktiviteter. De mest succesfulde aktører har nået nye markeder i og uden for regionen og udvidet deres geografiske fodaftryk. De går typisk efter lande med stort vækstpotentiale, går ind i nye områder og når et break-even-punkt efter 12-18 måneder.

Casestudie: Berlin Brands Group

Berlin Brands Group (BBG), en bemærkelsesværdig aktør på det europæiske marked, har haft succes med at udrulle sine aktiviteter i flere CEE-lande og har gjort betydelige indhug i både vest- og østeuropæiske markeder. Deres fokus på hurtig geografisk ekspansion og markedsindtrængning har gjort det muligt for dem at opbygge en stærk regional tilstedeværelse.

Casestudie: Notino

De opfatter hele verden som deres marked og inddrager gradvist deres aktiviteter i faser. De tester altid nye markeder, og de mest succesfulde når break-even inden for 1,5 år.

Source: notino.co.uk/about-us/

• Tilpasning til skiftende forbrugeradfærd

Det har været afgørende for disse e-forhandlere at anerkende den skiftende dynamik i forbrugernes adfærd. Da inflationen påvirker købekraften, har virksomhederne tilpasset sig ved at tilbyde målrettede kampagner, forbedre deres kundeloyalitetsprogrammer og integrere kunstig intelligens til at personliggøre indkøbsoplevelser og optimere prisstrategier. Dette fokus på personaliserede tjenester har hjulpet virksomhederne med at differentiere sig på et overfyldt marked.

Overvindelse af udfordringer i e-handelslandskabet

Selv om regionens største e-handlere har haft succes, står de over for flere udfordringer, herunder den stigende dominans af globale aktører som Temu, der har omformet konkurrencelandskabet. Som en af de største online-annoncører i 2023 har Temu tvunget regionale virksomheder til at tilpasse deres digitale annonceringsstrategier for at forblive konkurrencedygtige. For at overvinde disse udfordringer har regionale aktører fordoblet effektiviteten og udnyttet kunstig intelligens til at optimere driften og reducere spild. I takt med at marginalerne i detailhandlen bliver mindre, vil effektivitet og omkostningsstyring fortsat være afgørende for succes i de kommende år.

Source: Growww Digital

Fremtidsudsigter og vigtige konklusioner

Når vi ser fremad, er markedet for e-handel i CEE meget lovende. Virksomheder, der fortsat fokuserer på at forbedre driftseffektiviteten, udvide deres produktudbud og udnytte nye salgskanaler, vil være bedst positioneret til at trives. Desuden vil regionale aktører, der bruger AI og maskinlæring til at forbedre beslutningstagningen og strømline processer, have en konkurrencefordel.

De vigtigste konklusioner:

• Udvidelse afkanaler: Udvidelse til nye kanaler og partnerskaber er afgørende for vedvarende vækst.
• Produktdiversificering: En bredere produktportefølje kan hjælpe med at tiltrække nye kunder og fastholde de eksisterende.
• Regional ekspansion: At trænge ind på nye markeder i og uden for CEE er nøglen til fremtidig vækst.
• Effektivitet: At lægge vægt på driftseffektivitet gennem AI og teknologi vil være afgørende for at overvinde den stigende konkurrence og forbedre rentabiliteten.

Når e-detailhandlerne i CEE fortsætter med at tilpasse sig disse tendenser, vil deres evne til at innovere, samarbejde og skalere afgøre deres plads i det stadig mere konkurrenceprægede e-handelslandskab.

“Effektivitet er den næste slagmark. Marginalerne i detailhandlen er knivskarpe. Hvis du ikke bruger AI til at reducere spild, fremskynde processer og optimere hver eneste centimeter af din virksomhed, er du allerede bagud. Her er den egentlige pointe: AI er her ikke for at erstatte mennesker, men for at gøre dem 10 gange bedre. De virksomheder, der bruger AI til at forbedre beslutningstagningen og ikke bare til at reducere omkostningerne, vil være dem, der dominerer.”

–

siger Tomáš Čupr, Chief Executive Officer hos Rohlik Group.

Om undersøgelsen af CEE TOP 50 e-handel

Siden 2020 har Growww Digital arbejdet på at sammensætte en liste over de mest fremtrædende e-handelseksportvirksomheder i den central- og østeuropæiske region. Det Budapest-baserede regionale digitale marketingbureau har til formål at definere de vigtigste tendenser og udviklinger baseret på deres egen erfaring, offentliggjorte statistikker, deres kunders data og indsigter samt indsamling af førstehåndsoplysninger fra de største regionale aktører.